Prio (PRIO3) anúncia aquisição de Peregrino

Prio anúncia aquisição em participação no Campo de Peregrino:

“Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024 – A PRIO S.A. (“Companhia” ou “PRIO”) (B3: PRIO3),
informa a seus acionistas e o mercado em geral que assinou, na data de hoje Contrato de
Compra e Venda com a SPEP Energy Hong Kong Limited e a Sinochem International Oil (Hong
Kong) Company Limited (“Sinochem”) para a aquisição da empresa Sinochem Petroleum
Netherlands Coöperatief U.A., que detém indiretamente participação de 40% nos Campos de
Peregrino e Pitangola (“Campo” ou “Peregrino”).

Assim, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do Campo com 60% de
participação, e pela PRIO, com 40% de participação. A conclusão do negócio está sujeita às
condições precedentes usuais para este tipo de transação, como aprovação do CADE, e waiver
ou expiração do prazo do direito de aquisição por parte da Equinor em até 30 dias.

A aquisição tem valor de US$ 1.915 milhões, sendo US$ 191,5 milhões pagos na assinatura do
contrato, mais US$ 1.723,5 milhões pagos na conclusão da transação, além de ajustes do capital
de giro líquido e outros ajustes de preço usuais para esse tipo de transação (o preço líquido
dos ajustes deverá permanecer entre US$ 1.665 milhões e US$ 1.715 milhões). A empresa e suas
subsidiárias também contavam com US$ 632 milhões em prejuízos fiscais em 31 de dezembro
de 2023.

De acordo com o relatório de certificação de reservas da DeGolyer e MacNaughton (“D&M”),
elaborado a pedido da PRIO considerando uma cotação de longo prazo de US$ 62 por barril
de petróleo, estima-se reservas e recursos economicamente recuperáveis (1P+1C) próximos a
338 milhões de barris para o Campo de Peregrino a partir de 1 de janeiro de 2024 sendo, líquido
para a PRIO, 135 milhões de barris, com previsão de abandono posterior a 2037.

Após a conclusão da aquisição, a produção da Companhia irá aumentar em aproximadamente
35 mil barris por dia. Além disso, a PRIO enxerga sinergia na comercialização do óleo do
Campo, uma vez que cada offtake de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá
ser combinado com cargas dos outros campos operados pela Companhia para otimizar a
logística.”

Link do comunicado completo:

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?ID=1285758&flnk

Brava Energia Parceria conclusão da transação para ingresso de afiliadas da Westlawn
Americas Offshore

“Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2024
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”), nos termos da Resolução CVM Nº 44, e em sequência ao fato
relevante divulgado em 21 de março de 2024, comunica aos seus investidores e ao mercado em geral que,
após atingimento de todas as condições precedentes e anuência da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), concluiu nesta data a transação para ingresso de afiliadas da Westlawn
Americas Offshore LLC, empresa do portfólio do Westlawn Group LLC, com participação de 20% na
Concessão BS-4 que inclui os campos de Atlanta e de Oliva.

A transação foi concluída com o pagamento de US$ 234 milhões à Companhia, considerando os ajustes
previstos no contrato que se somam à parcela de US$ 75 milhões recebida pela Companhia após assinatura
em março de 2024.

A Companhia acredita que parcerias são fundamentais para a geração de valor e compartilhamento de
riscos no desenvolvimento de grandes projetos offshore. A conclusão da transação reforça a estratégia da
Companhia pela eficiente alocação de capital e gestão de portfólio com alto crescimento e retorno
ajustado aos riscos. Dentre esses destaca-se na parceria com a Westlawn:

• Adição de valor nas próximas fases de desenvolvimento de Atlanta com a experiente equipe da WAO,
com sólido histórico de criação de valor em posições de liderança em empresas de referência na
indústria de petróleo e gás mundial;
• Fortalecimento do balanço que permite acelerar oportunidades de expansão orgânica e inorgânica,
remuneração aos acionistas e acesso a fontes competitivas de capital;
• Contribuição para a estratégia da Companhia de maximizar o valor na comercialização do petróleo de
nicho de Atlanta, que atualmente atende a mercados de combustível de baixo teor de enxofre no
Sudeste Asiático.”

Link do comunicado completo:

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?ID=1285659&flnk